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科技中长线稳了！锁定这3家龙头理由直白够踏实

上周参加券商科技行业会，听到个很提气的说法：“现在买科技股，就像2015年买新能源——政策托底、需求爆发，龙头企业的业绩会一年比一年稳。”再翻数据更明显：2025年上半年国内科技研发投入同比涨12.3%，半导体设备、AI算力这些“卡脖子”领域的投入增速超20%

其实在2025年的存储赛道里，判断标的成色有个“黄金标准”：是否同时进入长江存储和长鑫存储的供应链。这两家被称为“国产存储双雄”的巨头，一个主攻3D NAND打破美光垄断，一个聚焦DRAM实现国产突破，供应链准入门槛堪比“半导体界高考”。能同时拿到两家订单的公

北方华创：是长鑫存储的核心设备商，提供刻蚀机、薄膜沉积设备等，覆盖长鑫存储 5nm 以下先进制程，市占率超 50%。同时，北方华创也为长江存储提供设备，已通过长江存储 294 层 NAND 产线验证，批量导入武汉新芯 HBM 项目，覆盖刻蚀、PVD、CVD 全

上海微电子：国内光刻机整机龙头，唯一能量产90nm前道光刻机的企业，28nm浸没式光刻机进入验证阶段，承担着国产光刻机技术突破的重要使命。重点有三家关联公司→ →

根据公司的战略布局以及先进工艺对半导体设备的技术需求，本项目拟开展多款先进薄膜沉积设备的研发，包括PECVD、ALD、沟槽填充 CVD等工艺设备，并逐步突破其中的前沿核心技术，进而形成一系列具有自主知识产权、面向前沿技术领域应用的先进薄膜沉积设备产品，同时，持

公司业绩稳健增长，25H1 归母净利润同比+57%： 2025H1 公司实现营收32.7 亿元，同比+35.8%，主要系公司受益于中国半导体行业设备需求持续旺盛，并在新客户拓展和新市场开发方面取得了显著成效。期间公司实现归母净利润7.0 亿元，同比+57.0%

q2 业绩 tsv 高增 pecvd 2025-08-10 01:23 8

如果说对其他光伏设备厂商新能源正前方多多少少还有一点点期待，但对于金辰股份，那真是完全没有任何期待，追踪它更像是想通过它的惨况借机窥探一下光伏周期可能走到了哪个阶段……